Сюжет
Художник Вадим Тавров чувствует, что ему нужно сменить обстановку и найти новые источники вдохновения и успокоение от суеты городской жизни. Он уезжает на лоно природы, в посёлок, где отдыхают артисты цирка и члены их семей. Дом друга Вадима где он остановился, оказывается населён сказочными существами и в нём происходят чудеса.
Ни днём, ни ночью там не утихают музыка, танцы и веселье. Поначалу художник пытается уединиться, но нечистая сила проникает сквозь закрытые двери и окна. Вадиму остаётся только присоединится к этому празднику. Среди артистов цирка художник находит очаровательную девушку Таю — лицо для его новой картины…

«Сезон чудес» — художественный, музыкальный фильм режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича по повести Сергея Абрамова «Мелодия раннего утра».