Фильм-концерт, выпущенный с 70-летию поэта Сергея Михалкова. Треклист:
Весенний марш «Товарищ, товарищ…» (И. Дунаевский)
«Город мой Пятигорск» (Я. Френкель) — Иосиф Кобзон (за кадром)
«Песня друзей» («Мы едем, едем, едем в далёкие края») (М. Старокадомский)
«Марш артиллеристов» («За Родину, за Сталина идёт артиллерист…») (И. Дунаевский)
«Сторонка родная» (А. Островский) — Леонид Утёсов
«Если вам ночью не спится» (А. Островский) — Майя Кристалинская
Молодой Сергей Михалков читает детям стихотворение «Дядя Стёпа»
«На прививку третий класс» (М. Матвеев) — Детский хор
«Песенка весёлого туриста» (Е. Жарковский) — Евгений Кибкало
«Травушка в поле тропою примята» (А. Хачатурян) — Владимир Трошин
«Как высоко над нами наше небо» (И. Ковнер) — Детский хор
«Колыбельная» (Э. Колмановский) — Татьяна Рузавина и Сергей Таюшев
Песня-мультфильм на басню «Храбрый заяц» — Людмила Лядова
Мультфильм на басню «Лиса и бобёр» (композитор А. Варламов), текст читает С. Михалков
«Кто в дружбу верит горячо» (А. Лепин) — Детский хор
«Чайка крыльями машет», из к/ф «Огни на реке» (1953, композитор А. Лепин) — Детский хор
«Черноморская песня» (Н. Богословский) — Клавдия Шульженко (за кадром)
«Наша сила в деле правом» (В. Захаров) — Хор им. Пятницкого
«Песня юных пионеров» («Работай, учись и живи для народа, советской страны пионер!») (А. Лепин) — Детский хор
«Весёлое звено» (М. Блантер) — Детский хор
«У меня опять 36 и 5» (А. Петров) — Галина Писаренко
«Уточка» (А. Шалаев) — Зинаида Кириллова
«Песня молодёжи» (В. Мурадели) — Александр Ведерников
«Партия – наш рулевой» (В. Мурадели) — Евгений Нестеренко