Хозяин виллы - магистр Андрэ, за которым тянулся мафиозный след, по версии следствия утонул в море. Прошло 13 лет. Поместье хранит страшные смертельные тайны прошлого, с сексуальными утехами домочадцев, ужасы насилия и психоза, идут для фона мистические разговоры о реинкарнации, зловещие грифоны-стервятники сидят в клетках, а рядом кладбище древних этрусков. Из тюрьмы вышел уголовник, знающий детали криминального происшествия в саду виллы, где обитают психически неуравновешенная дочь погибшего хозяина Фалез, гувернантка - бывшая узница концлагеря и её инфантильный сын Колин. По мере развития кошмарного действия количество участников и сумасшедших увеличивается, как и трупов. Неожиданная развязка, переворачивающая всё с ног на голову. В целом, похоже на сон шизофреника под влиянием историй маркиза де Сада и научных трудов фон Захер-Мазоха.