Го Дэю способен видеть правду в дыму во время выкуривания трубки. Эту способность он унаследовал от духа реки, а старый шаман передал ему древние знания. Парня обвиняют в убийстве. В попытках найти правду он объединяется с Дин Мао, дочерью колдуньи и подругой детства Гу Ин и журналисткой Сяо Ланьлань, чей отец - богатый местный бизнесмен. Команда начинает расследование.
По итогам расследования выясняется, что убийцы два брата - Сунь Хуй Вчай и Высунь Сухим.